证券代码：301036 证券简称：双乐股份 公告编号：2026-001
双乐颜料股份有限公司
保荐人（主承销商）：浙商证券股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
双乐颜料股份有限公司（以下简称“发行人”）向不特定对象发行可转换公司债券
（以下简称“双乐转债”或“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2025〕
荐人（主承销商）。本次发行的可转债简称为“双乐转债”，债券代码为“123264”。
本次发行的可转债规模为 80,000.00 万元，每张面值为人民币 100 元，共计 8,000,000
张，按面值发行。本次向不特定对象发行的可转债向发行人在股权登记日 2025 年 12 月
算深圳分公司”）登记在册的原股东实行优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原
股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向
社会公众投资者发行。认购金额不足 80,000.00 万元的部分由主承销商包销。
一、原股东优先配售结果
本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2025 年 12 月 26 日（T 日）结束。本次
发行向原股东优先配售的“双乐转债”总计 7,078,578 张，即 707,857,800 元，占本次可
转债发行总量的 88.48%。
二、网上认购结果
本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上认购缴
款工作已于 2025 年 12 月 30 日（T+2 日）结束。主承销商根据深交所和中国结算深圳
分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了统计，结果如下：
三、保荐人（主承销商）包销情况
网上投资者放弃认购的可转债，以及因结算参与人资金不足而无法认购的可转债由
主承销商全额包销。此外，《双乐颜料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券
发行公告》中规定向原股东优先配售每 1 张为 1 个申购单位，网上申购每 10 张为 1 个
申购单位，因此所产生的余额 2 张由主承销商包销。主承销商合计包销的双乐转债数量
为 16,584 张，包销金额为 1,658,400 元，包销比例为 0.21%。
保荐承销费后划转至发行人处，由发行人向中国结算深圳分公司提交债券登记申请，将
包销的可转债登记至主承销商指定证券账户。
四、保荐人（主承销商）联系方式
如对本公告所公布的发行结果有疑问，请与本次发行的主承销商联系。具体联系方
式如下：
保荐人（主承销商）：浙商证券股份有限公司
办公地址：杭州市五星路 201 号
联系人：资本市场部
联系电话：0571-87003331
发行人：双乐颜料股份有限公司
保荐人（主承销商）：浙商证券股份有限公司
（此页无正文，为《双乐颜料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行结果
公告》的盖章页）
发行人：双乐颜料股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《双乐颜料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行结果
公告》的盖章页）
保荐人（主承销商）：浙商证券股份有限公司
年 月 日
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